SpaceX mengajukan IPO secara rahasia sebelum rival AI

(SeaPRwire) –   SpaceX telah mengajukan penawaran umum perdana (IPO) secara rahasia, menurut orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut, membawa perusahaan roket, satelit, dan AI milik miliarder Elon Musk semakin dekat untuk mewujudkan pencatatan saham terbesar sepanjang masa.

Perusahaan menyerahkan draf pendaftaran IPO-nya kepada U.S. Securities and Exchange Commission, kata para sumber tersebut, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut belum publik. Pengajuan ini menempatkannya pada jalur untuk pencatatan saham pada bulan Juni, yang akan menjadikan SpaceX yang pertama dari apa yang bisa menjadi trio mega-IPO, mendahului OpenAI dan Anthropic PBC.

Perwakilan untuk SpaceX tidak segera menanggapi permintaan komentar.

SpaceX dapat mencari valuasi dalam IPO lebih dari $1,75 triliun, kata orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut. Perusahaan mengakuisisi startup kecerdasan buatan milik Musk, xAI, dalam kesepakatan yang menghargai entitas yang diperbesar sebesar $1,25 triliun.

Dalam pengajuan rahasia, perusahaan dapat menerima umpan balik dari regulator dan melakukan perubahan sebelum informasi menjadi publik. Detail penawaran termasuk jumlah saham yang akan dijual dan kisaran harga diperkirakan akan diungkapkan dalam pengajuan selanjutnya.

Pencatatan saham untuk SpaceX akan mengumpulkan dana hingga $75 miliar, menurut Bloomberg News. Pada ukuran tersebut, ini akan jauh melampaui pemegang rekor saat ini, debut Saudi Aramco sebesar $29 miliar pada 2019.

SpaceX memberitahu calon investor IPO untuk mengharapkan briefing dari eksekutif perusahaan bulan ini, kata orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut. Pertemuan investor yang disebut testing-the-waters tersebut berpotensi mencakup lebih banyak detail yang akan mendukung target valuasinya.

Perusahaan telah menyiapkan Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley untuk peran senior dalam IPO, kata orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut, dan telah menambahkan lebih banyak bank ke dalam jajaran tersebut.

SpaceX juga bekerja dengan bank internasional, yang menangani penerimaan pesanan IPO di wilayah tertentu, dengan Citigroup mengoordinasikan peran mereka, kata orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut. Barclays Plc bertanggung jawab untuk Inggris dan Deutsche Bank AG serta UBS Group AG mengerjakan pesanan dari Eropa, kata mereka.

Royal Bank of Canada mengelola pesanan saham dari Kanada, Mizuho Financial Group Inc. mengerjakan pesanan Asia dan Macquarie Group Ltd. fokus pada Australia, menurut Bloomberg News.

Perusahaan mempertimbangkan struktur saham multi-kelas dalam pencatatan saham yang berpotensi memberikan kekuatan voting tambahan kepada orang dalam seperti Musk untuk mendominasi pengambilan keputusan. IPO diperkirakan akan memiliki komponen ritel yang besar, dengan SpaceX berpotensi mengalokasikan hingga 30% dari penawaran kepada investor kecil, kata seorang sumber yang familiar dengan masalah tersebut.

Peluncur roket paling produktif di dunia, SpaceX mendominasi industri antariksa dengan roket Falcon 9-nya yang mengangkat satelit dan manusia ke orbit. Perusahaan berfokus pada pembangunan pangkalan di bulan sebelum mengejar misinya yang sudah lama dipegang untuk mengirim manusia ke Mars, kata Musk.

SpaceX juga merupakan pemimpin industri dalam menyediakan layanan internet dari orbit Bumi rendah melalui Starlink, sebuah sistem dari ribuan satelit yang melayani jutaan pelanggan.

Program peluncuran roket perusahaan dan satelit Starlink menghasilkan sebagian besar pendapatan, mendekati $20 miliar pada 2026, dengan xAI kemungkinan menghasilkan kurang dari $1 miliar, menurut Bloomberg Intelligence.