Guncangan minyak akibat perang Iran menyebabkan kelangkaan plastik di Asia, menekan industri dan mendorong pemikiran ulang ‘Middle East plus one’ terhadap rantai pasokan

(SeaPRwire) –   Krisis minyak Asia kini semakin memburuk menjadi kekurangan material yang meluas, dengan penipisan persediaan plastik mengancam industri dari bidang produksi makanan hingga peralatan medis.

Wilayah ini mengimpor sekitar 70% pasokan nafta, bahan baku petrokimia yang digunakan untuk memproduksi polimer seperti polietilena (PE) dan polietilentereftalat (PET), dari Timur Tengah. Polimer-polimer ini merupakan bahan masukan penting untuk produk sehari-hari seperti kemasan makanan, wadah kosmetik, tas plastik, dan konsumsi medis, semua harganya telah melonjak drastis sejak perang Iran dimulai dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat plastik terblokir di Selat Hormuz.

“Stabilitas plastik sebagai material industri dasar telah terganggu,” kata Chen Ping-Kuo, seorang profesor teknik industri dan manajemen di Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) Jepang. Ia menyatakan bahwa mengingat masyarakat Asia sangat bergantung pada plastik, gangguan ini akan “berlalu cepat melalui rantai pasokan”.

Pada 20 April, regulator kesehatan Korea Selatan meluncurkan penyelidikan nasional terhadap perantara dan perusahaan yang dicurigai menyimpulkan suntik, yang selain produk medis lainnya seperti jarum dan sarung tangan, diproduksi dari bahan kimia berbasis minyak.

Seperti cara pandang perusahaan yang dipaksa mempertimbangkan strategi “China plus one” akibat pandemi COVID, perang Iran juga bisa mendorong orang-orang untuk mempertimbangkan strategi “Middle East plus one”, mengurangi paparan terhadap titik kritis tunggal. “Jika gangguan ini berlangsung selama satu tahun atau lebih, adaptasi paksa pasti akan terlihat,” kata Li Dong, seorang ahli rekayasa rantai pasokan dari Nanyang Technological University Singapura. “Tiongkok dan produsen lain yang tidak bergantung pada Selat Hormuz akan mendapatkan pengaruh yang lebih besar.”

Dampak terkuat dari kekurangan plastik ada di mana?

Plastik dan produk petrokimia lainnya dapat ditemukan di seluruh ekonomi modern, dalam kemasan, barang konsumen, semikonduktor, dan, mengejutkan, layanan kesehatan.

“Rumah sakit dan klinik sedang memesan stok tambahan secara proaktif dalam antisipasi kenaikan harga, yang menciptakan hambatan buatan,” kata Jung Chul-woo, seorang perwakilan dari Korea Medical Devices Association. Taiwan juga tergerak oleh kekurangan bahan baku, dengan harga barang plastik melonjak hingga 40%, menurut Straits Times.

Bagi industri kesehatan, kekurangan polipropilen dan PVC membatasi ketersediaan suntik, kantong infus, dan kemasan steril. “Sebagai hasilnya, apa yang mulanya kekurangan petrokimia menjadi risiko kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan yang sudah terbatas seperti India, Indonesia, dan Filipina,” catat Li.

Ia khawatir dampak paling krusial akan terjadi di industri pangan. “Di banyak ekonomi Asia, plastik menggantikan infrastruktur rantai dingin yang lemah, karena kemasan memperpanjang umur simpan, memungkinkan transportasi, dan mengurangi kerugian,” jelas Li. “Ketika kemasan menjadi langka atau mahal, kerugian pangan meningkat, biaya logistik naik, dan harga diturunkan ke konsumen.”

Sebagai contoh, merek susu Farm Fresh Malaysia memberi tahu Straits Times bahwa kekurangan resin PET—yang sering digunakan dalam produksi botol minuman, wadah makanan, dan kemasan—menjadi alasan mengapa konsumen tidak dapat menemukannya di rak supermarket.

Sinarnya? Plastik daur ulang tersedia

Pembuat plastik daur ulang dan kemasan berbasis kertas, bambu, dan bagasse menikmati keuntungan tak terduga saat perusahaan mencari alternatif.

Menurut Li dari NTU, harga plastik daur ulang telah melonjak dari rata-rata $400 per ton sebelum krisis, menjadi $1.600 per ton hari ini. (Plastik virgin juga mengalami kenaikan harga, dari $950 per ton sebelum krisis menjadi lebih dari $1.800 per ton hari ini.) 

“Perubahan harga yang semakin sempit antara plastik virgin dan daur ulang mengubah logika investasi di Asia,” kata Chen dari APU. “Secara historis, plastik daur ulang mengalami kesulitan dengan biaya tinggi dan kualitas yang tidak konsisten, sementara bahan baku virgin murah menekan permintaan. Saat harga bahan baku virgin naik karena faktor energi, logistik, dan geopolitik, kelayakan bisnis plastik daur ulang menjadi lebih kuat.”

Tetapi, Li memperingatkan bahwa industri daur ulang plastik masih “tidak berkembang,” dengan mengacu pada sistem pengumpulan yang terpecah-pecah, kontaminasi, dan biaya yang terus meningkat.

Pemenang dan Kekalahan

Guncangan nafta ini kemungkinan besar akan merugikan usaha kecil dan menengah lebih dari perusahaan besar. “Perusahaan besar biasanya memiliki akses ke alat seperti hedging, kontrak jangka panjang, cadangan inventori, dan bahkan kemampuan untuk berinvestasi dalam bahan alternatif; Sebagian besar produsen kecil tidak memilikinya,” catat Chen dari APU.

Jika kekeringan pasokan terus berlanjut, Asia bisa melihat gelombang tutupan dan konsolidasi di kalangan produsen kecil, sementara perusahaan besar kemungkinan akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Menurut Chen, hal ini akan paling terlihat di sektor dengan margin rendah seperti mainan plastik, pengolahan kemasan, dan barang konsumen dasar.

Tetapi efek dari kekurangan plastik di Asia tidak akan terbatas pada wilayah itu sendiri. “Saat biaya plastik dan petrokimia naik di Asia, dampaknya akhirnya akan menyebar ke merek global dan pasar ritel di Eropa dan Amerika Serikat, meningkatkan biaya pengadaan dan memperparah risiko waktu tunggu,” jelas Chen.