HAMILTON, Bermuda, 24 Oktober 2023 — Borr Drilling Limited (“Perusahaan”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) mengumumkan hari ini bahwa anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki Borr IHC Limited telah menetapkan harga untuk penawaran senior yang diumumkannya sebelumnya sebesar $1.540.000.000 dalam jumlah pokok agregat obligasi senior terjamin, terdiri dari $1.025.000.000 jumlah pokok agregat obligasi senior terjamin jatuh tempo 2028 dengan harga setara 97,750%, membawa bunga 10,000% per tahun dan $515.000.000 jumlah pokok agregat obligasi senior terjamin jatuh tempo 2030 dengan harga setara 97,000%, membawa bunga 10,375% per tahun.
Hasil penawaran dimaksudkan untuk digunakan, bersama dengan hasil dari penawaran swasta saham Perusahaan sebelumnya senilai $50 juta di Norwegia, untuk melunasi seluruh pinjaman terjamin Perusahaan yang masih terutang, yaitu Fasilitas DNB Perusahaan, Fasilitas Hayfin, pengaturan pembiayaan pengiriman kapal dengan OPPL dan PPL, $150 juta jumlah pokok Obligasi Senior Terjamin berdasarkan hukum Norwegia Perusahaan, dan untuk membayar premi, biaya, bunga yang ditangguhkan dan biaya terkait, sehubungan dengan hal tersebut, dan sisanya, jika ada, untuk tujuan umum perusahaan. Obligasi tersebut akan dijamin oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak tertentu dan akan dijamin secara senior atas dasar secara substansial seluruh aset Perusahaan dan beberapa penjamin entitas anak tertentu.
Penyelesaian penawaran obligasi diperkirakan pada atau sekitar 7 November 2023, dan tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.
Dengan penetapan harga obligasi, kondisi untuk penyelesaian penawaran swasta saham terpenuhi hanya tunduk pada prosedur penyelesaian yang lazim, dan penyelesaian diperkirakan pada 31 Oktober 2023, seperti yang diumumkan sebelumnya.
Informasi ini dianggap sebagai informasi internal berdasarkan Peraturan Pasar Keuangan Uni Eropa dan tunduk pada persyaratan keterbukaan berdasarkan pasal 5-12 Undang-Undang Perdagangan Efek Norwegia. Pemberitahuan pada bursa saham ini diterbitkan oleh Andreas Lavik Lie, Wakil Direktur Keuangan & Hubungan Investor, pada tanggal dan waktu sebagaimana tercantum di atas.
Catatan penting
Pengumuman ini tidak dibuat di atau masuk ke Kanada, Australia, Jepang, Hong Kong atau di yurisdiksi mana pun di mana hal itu akan dilarang berdasarkan hukum yang berlaku. Distribusi ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan atau membentuk bagian dari penawaran atau solisitasi penawaran untuk membeli atau berlangganan efek di Amerika Serikat atau di yurisdiksi mana pun di mana, atau kepada siapa pun yang, penawaran, solisitasi atau penjualan tersebut akan bertentangan dengan hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum efek yurisdiksi mana pun. Efek yang dimaksud di sini tidak telah dan tidak akan terdaftar berdasarkan Undang-Undang Efek Amerika Serikat tahun 1933 (“Undang-Undang Efek AS”) atau hukum efek negara bagian yang berlaku, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara AS (selain distributor) kecuali efek tersebut terdaftar berdasarkan Undang-Undang Efek AS, atau pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Efek AS tersedia.
Pernyataan prospektif
Siaran pers ini termasuk pernyataan prospektif sesuai dengan Pasal 21E Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934, termasuk tanggal penyelesaian yang diharapkan untuk penawaran obligasi dan penawaran swasta saham, penggunaan dana dan pernyataan non-historis lainnya. Pernyataan prospektif ini tunduk pada berbagai risiko, ketidakpastian dan asumsi, termasuk risiko terkait penutupan obligasi dan penawaran swasta saham serta penggunaan dana dan risiko lainnya yang termasuk dalam pengajuan kami kepada Komisi Sekuritas dan Bursa termasuk yang ditetapkan dalam “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan kami di Formulir 20-F untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan prospektus yang diajukan ke Otoritas Pengawas Keuangan Norwegia (FSA). Pernyataan prospektif mencerminkan pengetahuan dan informasi yang tersedia pada, dan hanya berbicara pada, tanggal dibuat. Kecuali disyaratkan oleh hukum, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan prospektif publik apa pun, baik sebagai hasil informasi baru, peristiwa masa depan atau lainnya, setelah tanggal ini atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi. Pembaca diperingatkan untuk tidak mengandalkan pernyataan prospektif tersebut secara berlebihan.
24 Oktober 2023
Dewan Direksi
Borr Drilling Limited
Hamilton, Bermuda
Hubungi:
Pertanyaan harus dialamatkan kepada: Magnus Vaaler, Direktur Keuangan, +44 1224 289208
SUMBER Borr Drilling Limited